Irs skedule d voorraad opsies

IRS skedule d voorraad opsies, forex ikone png. Natuurlik, die volgende ding om te doen is rapporteer dit aan die IRS. en langtermyn op Bylae D. Dit kan wees voorraad, opsies, versamelstukke, eiendom of besigheid kapitale bates. Enigiemand wat deelneem aan 'n werknemer voorraad opsie of stock. van hoe dit werk om die aanpassing te rapporteer en nie bang die IRS sal dit hanteer as 'n fout van jou kant wees. ". Maar die verkoop ook moet berig oor Bylae D. Wanneer werknemers uitoefen hul voorraad opsies, dit skep 'n kontantlose gebeurtenis wat gevolg moet word verslag gedoen oor Internal Revenue Service Vorm Bylae D. Die. IRS skedule d voorraad opsies: Oefening opsies om maatskappy voorraad te koop teen die prys onder-mark snellers 'n belasting faktuur. Dit beteken dat die IRS weet alles oor jou meevaller, en behandel dit as. die werklike verkoop van die voorraad op jou 2014 Bylae D, kapitaalwinste en - verliese, Deel I. As beleggers verkoop aandele, effekte, opsies, of ander sekuriteite hulle sal moet voorberei. As gevolg van die wat betrokke is by die voorbereiding van die Bylae D, die IRS kompleksiteit. Hierdie instruksies verduidelik hoe om Bylae D Form 1040. Vul vorm te voltooi. plaasvervanger verklaring vir opsies toegeken of bekom. voorraad. 5. Gewone verlies op die verkoop, ex - verandering, of waardeloosheid van klein sake-. forex ikone png: Met verwysing mense om die D instruksies Bylae was eenvoudig 'n fout. kyk 'n boks op die vorm wat aandui of die voorraad was van uitoefening van 'n opsie. Nie-gekwalifiseerde of "NK" voorraad opsie en daarna die aandele te verkoop. Vir dieselfde dag verkoop. IRS Vorm 1040 Bylae D kapitaalwinste en - verliese. • IRS Vorm. koste Basis In nonretirement rekeninge, die verkoop, verlossing, of ruil van individuele sekuriteite en onderlinge fondse, behalwe geldmarkfondse, is vir julle en die IRS berig op Vorm 1099-B, die opbrengs van makelaar en Barter valutatransaksies, (deel van die Fidelity belasting verslagdoening verklaring). Die gebruik van Vorm 8949 en / of Vorm 1040, Bylae D, jy moet 'n opsomming van verkope of ruil, en enige wins of verlies op die IRS te meld. Oor die algemeen jou wins of verlies is die verskil tussen die koste basis en die opbrengs uit die verkoop of ruil. Jy kan dink koste grondslag as die totale koste van die aankoop van die sekuriteit, insluitend verskeie aanpassings. 2014 update op koste basis verslagdoening aan die IRS Op 18 April 2013 die IRS uitgereik finaal en Tydelike Regulasies betreffende "[Koste] Basis Verslagdoening deur Securities Makelaars en Basis Vasstelling vir skuldinstrumente en Options;. Reporting vir Premium" Hierdie opgedateer reëls verander koste basis verslagdoeningsvereistes makelaars, veral vir skuld-instrumente, soos verbande en opsies. Hier is 'n opsomming van verslagdoeningsvereistes koste basis Fidelity se. Fidelity begin verslagdoening koste grondslag en ander verwante inligting vir sekere gedek sekuriteite op Vorm 1099-B, vir belasting Jaar 2011. Form 1099-B word hoofsaaklik gebruik om verkope, aflossings en die uitruil van sekuriteite rapporteer. Ons is verplig om die meeste 1099-B inligting aan u verslag doen en die IRS. gedek sekuriteite Oor die algemeen, die regulasies definieer bedekte sekuriteite soos: 2011 - voorraad in 'n korporasie gekoop wat op of na 1 Januarie 2011 (nie insluitend aandele in aanmerking kom vir gemiddelde basis) 2012 - Aandele van geregistreerde belegging maatskappye, insluitend oop-einde onderlinge fondse, en voorrade verkry dividend herbelegging planne (drup), aangekoop op of na 1 Januarie 2012 2014 - Nie-kompleks skuld sekuriteite wat 'n enkele vaste betaling skedule, asook 'n vervaldatum het, en verkry is op of na 1 Januarie 2014. Equity opsies en Artikel 1256 opsies, soos gedefinieer deur die IRS, kwalifiseer ook as bedekte sekuriteite soos van dieselfde verkrygingsdatum. 2015 - Oordrag verklaring verslagdoening (byvoorbeeld, wanneer jy jou rekening van een firma te beweeg na 'n ander) begin vir alle aandele opsies en nie-komplekse vaste inkomste sekuriteite. 2016 - Kompleks instrumente skuld (verkry op of na 1 Januarie 2016), insluitend diegene wat met meer as een verklaarde rentekoers, omskepbare skuld, gestroop verbande of gestroop coupons, nie-dollar-gedenomineerde skuld, belasting krediet verbande, skuld met 'n betaling in goedere (PIK) funksie, buitelandse skuld uitgereik deur 'n nie-Amerikaanse gemeenskap, voorwaardelike betaling van skuld, en inflasie geïndekseer skuld. 2017 - Oordrag verklaring verslagdoening deur makelaars begin vir alle komplekse skuld areas wat gedek word vanaf 1 Januarie 2016 nie. Noncovered sekuriteite Noncovered sekuriteite sluit die aard van die sekuriteite, hierbo beskryf, wie se verkryging en / of ingesteldheid datums is ouer as die datums vir gedek effekte. Wanneer die inligting is beskikbaar in ons rekords, Fidelity bied ook koste basis inligting vir verkope, aflossings en die uitruil van noncovered sekuriteite in afsonderlike afdelings van Vorm 1099-B. Maar ons het nie hierdie koste basis inligting aan die IRS te meld. Die volgende sekuriteite geklassifiseer as noncovered: Korttermynskuld (vervaldatum van minder as 366 dae) Real Estate verband belegging leipype (REMICs) Securities van die Federale Nasionale Mortgage Association en die Regering Nasionale Mortgage Association (Freddy Macs en Ginny Maes) Stock Options Grant van opsie. As jy 'n nonstatutory voorraad opsie toegestaan, mag jy inkomste te hê wanneer jy die opsie kry. Die bedrag van die inkomste in te sluit en die tyd om te sluit dit afhang of die billike markwaarde van die opsie geredelik vasgestel kan word nie. Die billike markwaarde van 'n opsie kan maklik vasgestel word of dit aktief verhandel op 'n gevestigde mark. Die billike markwaarde van 'n opsie wat nie verhandel op 'n gevestigde mark kan maklik bepaal word indien al die volgende voorwaardes bestaan. Jy kan die opsie oor te dra. Beroep noot in die bevrediging van die uitoefeningsprys van 'n opsie. As jy 'n werknemer, en jou uit te reik 'n beroep nota aan jou werkgewer ter voldoening aan die uitoefeningsprys van 'n opsie om jou werkgewer se voorraad, en jou werkgewer bekom en jy daarna onderneem om die gestelde skoolhoof bedrag van die noot te verminder, jy oor die algemeen erken inkomste vergoeding op die tyd en in die bedrag van die vermindering. Belasting vorm. As jy vergoeding van die werkgewer verskaf nonstatutory voorraad opsies te ontvang, is dit berig in boks 1 van Vorm W-2. Dit is ook gerapporteer in boks 12 behulp kode "V" As jy 'n nonemployee eggenoot en jy oefen nonstatutory voorraad opsies wat jy voorval ontvang om 'n egskeiding, is die inkomste aan u gerapporteer op Vorm 1099-MISC, Ander Inkomste, in boks 3. Jou vashou tydperk begin vanaf die datum waarop jy die opsie verkry, indien dit 'n geredelik bepaalbare waarde, of vanaf die datum waarop jy uitgeoefen of oorgedra word die opsie, as dit het geen geredelik bepaalbare waarde. Dinge wat jy nodig het IRS publikasie (Belegging inkomste en uitgawes) Belastingvrye opbrengs sagteware pakket soos TurboTax of H & R Block by die huis (opsioneel) Verslag Inkomste uit voorraad Opsie Trades om die IRS Gaan jou makelaar verdienste verklaring vir die belastingjaar (en vorige belastingjare indien nodig) en groep saam datums en pryse met die toepaslike verkoop datums en pryse te koop. Bereken en bepaal watter opsies was kort termyn bates en wat langtermyn bates was. Enige opsie wat gehou is vir meer as 'n jaar word beskou as 'n langtermyn-kapitaal wins of verlies. Gaan in lyn 1 van die "Deel I" - afdeling van Bylae D die eerste kort termyn voorraad opsie transaksie wat vir die belastingjaar voltooi. Opsies wat tans gehou word, sal gerapporteer word in 'n toekomstige belasting jaar. Die beskrywing (kolom A) van die opsie moet die maatskappy se naam, die hoeveelheid opsies verhandel, die tipe opsie (Bel of sit) en die vervaldatum (bv Desember 2009). Gaan in kolomme (B) en (C) die datums die opsie gekoop en verkoop, onderskeidelik. Let daarop dat indien die transaksie was 'n kort verkoop van die opsie, sal die verkoop datum die datum aankoop voorafgaan. Gaan in kolom (D) en (e) die verkoopprys en die koste van die opsies, onderskeidelik. Maak seker dat kommissies en ruil fooie is ingesluit in hierdie pryse. Bereken die wins of verlies van die opsie transaksie deur te trek die opsie koste (kolom E) van die verkoopprys (kolom D) en sleutel die wins of verlies in kolom (F). Gaan voort aangaan al die kort termyn opsie transaksies wat gedurende die jaar van aanslag is voltooi, soos beskryf in die vorige stappe. As dit nodig is, gebruik Bylae D-1 (voortsetting blad vir Bylae D) om al die transaksies te rapporteer. Gaan in reël 8 van die "Deel II" - afdeling van Bylae D die eerste langtermyn voorraad opsie transaksie wat vir die belastingjaar voltooi. Gaan voort aangaan al die langtermyn voorraad opsie ambagte, na aanleiding van die vorige stappe vir 'n kort termyn opsie ambagte. As dit nodig is, gebruik Bylae D-1 (voortsetting blad vir Bylae D) om al die transaksies te rapporteer. Wanneer sal ek moet vul 'n Bylae D IRS vorm? In die algemeen, moet belastingbetalers wat kapitaal kort termyn winste, kapitaal kort termyn verliese, langtermynkapitaalgroei winste of langtermynkapitaalgroei verliese hierdie inligting op Bylae D. 'n IRS vorm wat vorm 1040. Bylae D vergesel verslag is nie net vir verslagdoening kapitaalwinste en verliese uit beleggings; Dit word ook gebruik om kapitaal winste of verliese verslag van eienaarskap in 'n vennootskap, S korporasie, boedel of trust. Ook, belastingbetalers wat kapitaalverlies carryovers van vorige jare gebruik Bylae D tot hierdie inligting te rapporteer. Die gebruik van belasting sagteware kan dit maklik om uit te vind of Bylae D vereis en om dit uit te voer indien wel maak. Die totale van Bylae D word na vorm 1040, waar dit gebruik word saam met vorm 1040 se ander data om totale jaarlikse belastingaanspreeklikheid die belastingbetaler se bepaal. Vir die doeleindes van Bylae D, die IRS is van mening 'n kapitale bate vir byna enige persoonlike (dit wil sê nie-besigheid) eiendom, soos 'n huis, meubels, voertuie, aandele of effekte wees. Maar die IRS nie belastingbetalers vereis om Bylae D gebruik om die kapitaalwins of verlies met die verkoop van hul huis te meld as hulle het in die huis as hul primêre woning vir twee uit die vyf jaar voor die koop en as die kapitaalwins was $ 250,000 of meer vir enkel belastingbetalers of $ 500,000 of meer vir belastingbetalers getroud liassering gesamentlik. Bylae D vereis belastingbetalers om die verkoopprys van hul belegging of eienaarsbelang, die koste of ander basis en enige aanpassings aan die wins of verlies te rapporteer. Belastingbetalers kan gewoonlik hierdie inligting uit Form 1099-B. wat die betaler moet dien met die IRS vir verslagdoeleindes en 'n afskrif stuur na die begunstigde. Bylae D kategoriseer transaksies volgens of dit nou kort termyn (gehou vir een jaar of minder) of langtermyn (gehou vir langer as een jaar) sedert die twee kategorieë van transaksies word belas teen verskillende tempo's, met langtermynkapitaalgroei winste 'n laer koers. Die myStockOptions. com Blog Van die span by myStockOptions. com en myNQDC. com. hierdie blog het kommentaar op ekwiteitvergoedingskemas en NK uitgestelde comp, wenke oor die verwante belasting en finansiële beplanning, updates oor nuwe dinge by ons webwerwe, en soms die ligter kant van die onderwerpe wat ons dek. Ons doen ons bes om die skrif lewendige hou. 30 Oktober 2014 IRS Wysigings Form 1099-B nog 'n keer: Verwag Selfs meer verwarring oor die Verslag Verkope van voorraad verkry vanaf Equity Comp BOO! Asof Halloween was nie bang genoeg, ons onderwerp vandag IRS Vorm 1099-B en die donker labirint van koste-grondslag verslagdoening vir verkope van die maatskappy voorraad verkry vanaf ekwiteitvergoedingskemas. Vir die belastingjaar 2014, het die IRS nog 'n keer verander die vorm en voeg dit by die potensiële verwarring oor koste-grondslag verslagdoening. As jy gedurende die kalenderjaar aandele verkoop, sal jou makelaars IRS Vorm 1099-B uit te reik deur middel van Februarie van die volgende jaar. Dit is 'n belangrike dokument wat jy moet hê om jou belastingopgawe vir die jaar van verkoop te voltooi. Baie makelaarsfirmas herformateer Form 1099-B in hul eie plaasvervanger verklaring. wat hulle uit te reik in plaas van die werklike IRS vorm. Die IRS ontvang ook die berig inligting en sal dit wedstryd teen die inligting wat u verskaf op Vorm 8949 en Bylae D van jou belastingopgawe. Onlangse geskiedenis van Vorm 1099-B 'N Paar jaar gelede, Form 1099-B verander om meer besonderhede oor voorraad verkope vereis. Vir verkope van aandele op of na 1 Januarie 2011, het aandelemakelaars moes jy die voorraad verkryging datums aan te meld, jou belasting basis (maw die koste basis), en of kapitaalwinsbelasting was lang - of korttermyn. Voor daardie tyd, het net die bruto verkope opbrengs word verslag gedoen oor Form 1099-B na voorraad het gedurende die jaar verkoop is. Hierdie bykomende inligting kan bewys meer nuttig te wees, maar dit kan ook meer verwarrend wees. Alert: Die 1099-B vir die belastingjaar 2014 aansienlik verskil van die 2013-weergawe op verskeie maniere, insluitend die volgende: Die IRS herontwerp die vorm van sy boks getalle met die kolomme pas op Vorm 8949. wat jy gebruik om voorraad verkope aan te meld. 'N Nuwe boks aan die bokant middel van Vorm 1099-B dui die toepaslike blokkie om te kyk naby die top van Vorm 8949 wanneer hulle die verkoop. Die opbrengs wat jou makelaar verslae moet netto van kommissies en fooie. Spesiale uitgawes vir voorraad Vergoeding Die regulasies en die instruksies 1099-B voortgaan om te ontwikkel. Volgens die finale regulasies uitgereik deur die IRS in April 2013 is makelaars verbied insluitend inkomste uit ekwiteitvergoedingskemas in die basis berig op Vorm 1099-B, wat begin met toekennings wat op of na 1 Januarie sal 2014. Jou makelaar net wat rapporteer jy betaal vir die voorraad in oefening of aankoop. Vir toekennings gemaak voor daardie datum, kan jou makelaars vrywillig aanmeld die aangepaste volle basis inligting met die vergoeding element. In elk aanvullende inligting wat dit gee, kan jou makelaar die gedeelte van die volle basis nie aangemeld is om die IRS sluit. Vir 2014 verkope van die maatskappy voorraad verkry vanaf ekwiteitvergoedingskemas en ESPPs, makelaars kan (1) vrywillig aanmeld die volledige kostegrondslag vir pre-2014 toekennings, terwyl verslaggewing net die gedeeltelike grondslag vir latere toelaes of (2) rapporteer die onaangepaste gedeeltelike grondslag vir alle toelaes. Ons gesprekke met verskeie makelaars dui daarop dat die meeste gaan met die tweede roete, standaardisering van die 1099-B verslagdoening van alle verkope wat spruit uit voorraad vergoeding. Hierdie makelaars is ook die verspreiding van aanvullende inligting wat die korrekte basis en / of die bedrag van die aanpassing te gebruik op Vorm 8949. Jy sal nodig hê om: 1. Verstaan ​​wat is of is nie op die 1099-B gestuur om die IRS. As dit is nie duidelik verduidelik, vra jou maatskappy en sy voorraad plan diensverskaffer (bv makelaar) of enige vergoeding inkomste ingesluit in die basis. 2. Maak 'n toepaslike aanpassing in die wins of verlies met die verkoop op Vorm 8949 en Bylae D indien die vergoeding deel van die basis is nie ingesluit op Vorm 1099-B. IRS Vorm 8949 en Bylae D het 'n kolom om te gebruik vir hierdie aanpassing (jy rapporteer die basis gegee op die Form 1099-B en pas dit indirek deur middel van hierdie kolom). Selfs meer verwarrend vir beperkte voorraad en RSUs Die finale regulasies kerf uit 'n uitsondering vir voorraad wat nie verkry word vir kontant, dit wil sê wat tegnies 'n noncovered sekuriteit. Dit beteken dat vir beperkte voorraad en RSUs, en miskien ook die uitoefening van SARS, die deel van die belasting basis gelyk aan vergoeding inkomste erken word nie aangemeld nie. Die 1099-B inligting sal leeg vir hierdie toekennings wees. Slegs die oefening / koopprys van aandele-opsies of ESPP voorraad wat in 2011 of later moet sy hand het berig. Alert: Terwyl hierdie verandering nuttig met die verslaggewing van voorraad verkope op jou belastingopgawe kan bewys nie, tensy jou makelaars sluit die vergoeding deel van jou koste basis (nie toegelaat begin met verkope van toelaes in 2014), óf die koste basis berig in Box 1e van Vorm 1099-B sal te laag wees of die koste-grondslag boks sal leeg wees. Om te verhoed dat te veel betaal belasting, moet jy die wins / verlies op Form 8949 en Bylae D te pas of, indien Box 1e is leeg, net rapporteer die korrekte basis. Vir meer inligting, insluitend meer besonderhede oor die koste-grondslag kwessies en Vorm 1099-B, en vir 'n paar belastingopgawe wenke, sien die verwante vrae en artikel oor myStockOptions. com. Hulp is op die pad In die belasting Center by myStockOptions. com, ons baie gewild inhoud te wys hoe om verkope van die maatskappy voorraad op belastingopgawes (insluitend geannoteerde diagramme) te rapporteer sal ten volle opgedateer om die veranderinge 1099-B voor belasting-opgawe seisoen. Video: Wanneer om te gebruik IRS Vorm 8949 vir Stock Verkope Opgedateer vir belasting Jaar 2015 Hallo, ek is Jill van TurboTax, met belangrike nuus vir belastingbetalers wat 'n 1099-B ontvang as gevolg van voorraad verkoop. As jy 'n paar aandele vanjaar verkoop, is jy waarskynlik bewus daarvan dat jy sal moet 'n paar inligting oor jou belastingopgawe in te sluit. Wat jy dalk nie besef, is dat jy nodig het om elke transaksie verslag te doen oor 'n IRS Vorm 8949 bykomend tot 'n Bylae D. En as jy aandele verkoop vir minder as wat jy betaal vir hulle. wat jy nodig het om die verliese te rapporteer. Andersins, sal jy verby geleenthede om geld te bespaar in belasting. Vorm 8949 vertel die IRS al die besonderhede oor elke voorraad handel wat jy maak gedurende die jaar, nie net die totale wins of verlies wat jou verslag te doen oor Bylae D. Vorm 8949 nie verander hoe jou voorraad verkope belas, maar dit verg 'n bietjie meer tyd om jou belastingopgawe gedoen, veral as jy meer as net 'n toevallige belegger is. Daar is twee dele te vorm 8949. Die eerste is vir jou kort termyn voorraad verkope en die tweede deel is vir jou verkoop langtermyn. Dit is belangrik omdat korttermyn - en langtermyn-verkope word belas teen verskillende tempo's. Jou 1099-B moet al die inligting wat jy nodig het om verslag te doen oor die 8949, insluitende die vraag of elke voorraad verkoop is kort of lang termyn nie. In geval dit nie gebeur nie, kan jy dit self uit te vind deur die skeiding van die aandele jy besit vir 'n jaar of meer van diegene wat jy self vir meer as 'n jaar. As jy TurboTax gebruik om jou terug te berei, kan jy 'n baie tyd te bespaar, want ons vind dit alles vir jou op grond van die data wat jy insleutel van jou 1099-B. Daar is bykomende stukkies inligting wat jou vorm 8949 sal vereis, soos die naam van die voorraad, die aantal aandele wat jy verkoop, die datum van elke koop en verkoop, die bedrag wat jy betaal vir elke voorraad, die bedrag wat jy dit verkoop vir en al die nodige aanpassings aan die winste en verliese wat jy aan te meld. Nadat jy 'n lys van al die voorraad verkoop vir die jaar, sal jy in staat wees om jou totale wins of verlies te bereken om verslag te doen oor Bylae D. Wanneer jy 'n lêer met TurboTax, jy nie & rsquo; t nodig het om 'n ding oor effekte of belastingvorms weet. Ons sal jou vra eenvoudige vrae oor jou 1099-B en bepaal die beste manier om jou die grootste belasting terugbetaling te kry. Kry elke aftrekking jy verdien TurboTax Deluxe soek meer as 350 belastingaftrekkings en krediete sodat jy jou maksimum terugbetaling, gewaarborg te kry. Vir mense met 'n billike vergoeding, belasting seisoen verhoog kommer oor die maak van foute op belastingopgawes wat kan lei tot oorbetaling van belasting, IRS boetes, of selfs 'n IRS oudit. Die belasting Center by myStockOptions. com bied insigte in die voorkoming van belasting-opgawe foute, en duidelik bewoorde voorbeelde wys belastingbetalers en hul adviseurs presies hoe om te rapporteer voorraad vergoeding en voorraad verkope op belastingopgawes. Brookline, MA (PRWeb) 5 Maart 2014 Vir mense met 'n billike vergoeding (en hul finansiële adviseurs), elke belasting seisoen verhoog kommer oor die maak van foute op belastingopgawes wat kan lei tot oorbetaling van belasting, IRS boetes, of selfs 'n IRS oudit. Hierdie belasting-opgawe seisoen het meer as die gewone potensiaal vir verwarring, onsekerheid, en duur foute. Enigiemand wat inkomste uit ekwiteitvergoedingskemas of verkoop aandele ontvang in 2013 moet die verwante verslagdoening oor IRS belasting vorms verstaan ​​as hulle duur foute op opbrengste te vermy. Die duidelike, bondige en maklik-om-te lees inhoud van http://www. mystockoptions. com kan help. Die uitgebreide belasting Center by myStockOptions. com bied insigte in die voorkoming van belasting-opgawe foute, en duidelik bewoorde voorbeelde wys belastingbetalers en hul adviseurs presies hoe om te rapporteer voorraad vergoeding en voorraad verkope op belastingopgawes. Die belasting inhoud op myStockOptions. com is 'n gerespekteerde onafhanklike bron wat hulle kan vertrou vir leiding. Belasting Center: All Die belasting-Return Antwoorde Die belasting Center het al die antwoorde op die indiening en verslagdoening van belastingopgawes wat aandele-opsies, beperkte voorraad, beperk voorraad eenhede, prestasie-aandele, aandeelwaarderingsregte en werknemer voorraad aankoop planne betrek. Core artikels en FAQs uitspel die mees algemene foute wat mense maak met voorraad toekennings op hul belastingopgawes. Belastingbetalers, hul finansiële adviseurs en hul rekenmeesters kan vinnig hardloop deur middel van hierdie om seker te maak hulle foutloos opgawes. Hulle kan sin van die verslagdoening te maak met geannoteerde hoe-om diagramme van IRS belasting-opgawevorms, saam met diagramme van Vorm W-2, Form 3922 (vir werknemer voorraad aankoop planne), en vorm 3921 (vir aansporing voorraad opsies). Fun, innemende podcasts en 'n video oor te dra wenke vir belastingopgawes, insluitend foute te vermy. & Quot; Die belasting verslagdoening vir voorraad vergoeding is ingewikkeld, & quot; beklemtoon Bruce Brumberg, Editor-in-Chief van myStockOptions. com. & Quot; Selfs rekenmeesters en belastingadviseurs soms foute maak. Ons doel is om mense te help en hul finansiële of belastingadviseurs besef die volle potensiaal van toelaes aandele deur die opvoeding van hulle oor belasting reëls en hulle te help om te verhoed dat duur foute. Die laaste ding wat belastingbetalers wil, veral nou, is om te veel belasting betaal of aangaan IRS boetes wat nog meer geld uit hul sakke & quot. Wysigings Op IRS Vorm 1099-B Aan die begin van belasting seisoen, makelaars stuur IRS Vorm 1099-B, of ekwivalent verklaring die makelaar se aan kliënte wat gedurende die jaar van aanslag aandele verkoop. Ook gerapporteer word aan die IRS, die vereiste voorraad-verkope inligting oor Form 1099-B is onlangs uitgebrei en sluit nou nie net die bruto opbrengs uit voorraad verkoop nie, maar ook hul koste basis (soms bekend as die belasting basis), die datum waarop die aandele was verkry, en of winste of verliese was kort termyn of 'n lang termyn. Terwyl Form 1099-B vir die belastingjaar 2013 is soortgelyk aan die weergawe 2012, is daar 'n paar belangrike verskille met betrekking tot die koste basis dat belastingbetalers bewus te wees dat hulle foute wat kan lei tot te veel betaal belasting te vermy moet wees. In die algemeen, koste-grondslag verslagdoening is nou meer kompleks en kwesbaar vir foute. 'N diverse reeks van inhoud op myStockOptions. com verduidelik die agtergrond, hoe om vorm te verstaan ​​1099-B na die verkoop van aandele van voorraad vergoeding of 'n ESPP, en hoe om foute met die koste basis wat kan lei tot die oorbetaling van belasting te vermy: Artikel: Die Hersiene Form 1099-B & amp; Vorm 8949 vir die aanmelding Stock Verkope op jou belastingopgawe: Hoe te ontduik te veel belasting Vrae: Hoe is IRS Vorm 1099-B verander vir die verkope van voorraad verkry uit my voorraad opsies, beperkte voorraad, of ESPP? Vrae: Wat gebeur as die verkeerde grondslag opgestel word verslag gedoen oor my 1099-B? Hoe rapporteer ek die regte koste grondslag vorm 8949 van my belastingopgawe? Podcast: Wat is nuut vir die aanmelding Stock Verkope op jou belastingopgawe Video: belastingopgawes & amp; Verslagdoening Reëls Vir Stock Verkope 1099-B van invloed verslagdoening oor IRS Vorm 8949 & amp; Bylae D Die hersiene vorm 1099-B is noodsaaklik vir die voltooiing van IRS Vorm 8949 en Bylae D, wat belastingbetalers wat gedurende die jaar van aanslag aandele verkoop met die Vorm 1040 belastingopgawe moet voorlê. Vorm 8949, wat ook het hersien sedert verlede jaar, is waar belastingbetalers lys van die besonderhede van elke voorraad verkoop, die gebruik van die inligting op vorm 1099-B. Bylae D is ook hersien vir hierdie belasting seisoen en nou kan belastingbetalers in sekere situasies die verslagdoening oor te slaan op Vorm 8949. Andersins, skedule D aggregate die kolomtotale van Vorm 8949 om verslag te doen totale langtermyn en korttermyn-kapitaal winste en verliese . & Quot; Maar & quot; wys daarop mnr Brumberg, & quot; die koste-grondslag inligting in Box 3 van Vorm 1099-B kan te laag wees, of die boks kan leeg wees. Dit is omdat die nuwe reëls vir die koste-grondslag verslagdoening is verpligtend slegs vir voorraad in 2011 en later verkry. Daarbenewens is geen basis berig vir beperkte voorraad en RSUs & quot. Klink verwarrend? Dit is. Gelukkig myStockOptions. com is altyd hier om jou te help. In die belasting Center, die spesiale afdeling verslagdoening maatskappy Stock Verkope bied FAQs met geannoteerde diagramme van Vorm 8949 en Bylae D. Elke Vrae verduidelik en illustreer 'n ander verslagdoening situasie met betrekking tot voorraad opsies, beperkte voorraad, beperk voorraad eenhede, prestasie-aandele, werknemer voorraad aankoop planne, of aandeelwaarderingsregte. Duidelike instruksies en diagramme te wys hoe om die vorms in te vul, of die koste-grondslag inligting in Box 3 van Vorm 1099-B akkurate, te laag, of uitgelaat is. Spesiale artikels van belang sluit in: Vermy Aangifte foute Met Stock Options & amp; ESPPs: Wat jy moet weet Beperkte Stock & amp; RSUs: Wat jy moet weet Om Vermy Aangifte foute NQSOs: Aangifte Wenke en 'n strik ISOs: Aangifte Wenke en 'n strik Demystifying IRS Vorm 3922 En 3921 Elders op myStockOptions. com, 'n paar artikels verduidelik IRS Vorm 3922 vir werknemer voorraad aankoop planne en IRS Vorm 3921 vir aansporing voorraad opsies. Met geannoteerde voorbeelde van die vorme wat IRS jargon vertaal in verstaanbare taal, hierdie artikels, saam met gedetailleerde vrae (vir beide ESPPs en ISOS) verduidelik wat die belastingbetaler moet verstaan ​​oor die dienste wat deur die vorms inligting wat hulle kan help om beter te verstaan ​​die kompleksiteit van ESPP of ISO belasting. Die vorms kan help met belastingvrye opbrengs verslagdoening. Hulle gee ook die IRS nuwe gereedskap vir die vang van foute op die belastingopgawes van mense wat ESPP of ISO voorraad verkoop. Pro Lidmaatskap Gee Adviseurs 'n belangrike Edge Gedurende belastingseisoen myStockOptions. com Pro is 'n spesiale lidmaatskap vir finansiële adviseurs, CPAs, en ander professionele mense wat kliënte met voorraad vergoeding het. MSO Pro gee adviseurs volle toegang tot die hele webwerf en spesiale funksies in die gereedskap, waar hulle kan dop en model voorraad toekennings vir tot 25 kliënte. Toegang tot die groot biblioteek van inhoud op myStockOptions. com sit antwoorde op moeilike kliënt vrae reg op die vingers van adviseurs, wat PDFs van kardinale inhoud vir verspreiding aan kliënte kan skep met hul logo daarop. Vir meer inligting, besoek http://mystockoptions. com of bel 617-734-1979. Korporatiewe lisensies beskikbaar Al die inhoud op myStockOptions. com is ideaal vir lisensiëring deur maatskappye en voorraad plan verskaffers vir hul voorraad plan deelnemers. 'N persoonlike weergawe van die bekroonde inhoud van die webtuiste se kan moeiteloos geweef in maatskappye se HR, voordele, en / of vergoeding portale. Toeganklik deur middel van enige internet browser, 24 uur per dag, 7 dae per week, gelisensieer inhoud van myStockOptions. com kan voorraad plan deelnemers beantwoord hul eie vrae oor hul voorraad toelaes wanneer hulle nodig het om meer te leer-spaar tyd vir die voorraad plan personeel en koste vir die maatskappy. Vir meer inligting, besoek http://mystockoptions. com of bel 617-734-1979. oor myStockOptions. com Met eksklusiewe artikels, 800 + vrae, podcasts, die belasting Center, die inligtingsentrum met kursusse vir CE krediet, die wêreldwye belasting Guide, 'n uitgebreide woordelys, en interaktiewe gepatenteerde gereedskap, myStockOptions. com is die voorste aanlyn hulpbron van opvoedkundige inhoud en gereedskap op voorraad opsies, beperkte voorraad, beperk voorraad eenhede, prestasie-aandele, aandeelwaarderingsregte en werknemer voorraad aankoop planne. myStockOptions. com geskrywe en bestuur deur vooraanstaande kundiges in ekwiteitvergoedingskemas, en is vervaardig deur 'n maatskappy met 'n lang geskiedenis van suksesvolle publikasies verduidelik komplekse regs - en finansiële onderwerpe in eenvoudige Engels. Die rekeningkundige joernaal CPA Wealth Verskaffer gekies myStockOptions. com onder maatskappye & quot;. Wat die voortou deur middel van innovasie, doeltreffendheid, inisiatief, of groei geneem in die finansiële-beplanning area & quot; Stigting die gespesialiseerde inligting Uitgewers se vereer MSO Pro met een van sy redaksionele Excellence Awards in die kategorie vir Beste Interaktiewe inhoud onder nis uitgewers. Die invloedryke verbruiker tydskrif PC World geledere myStockOptions. com onder & quot; die mees bruikbare webwerwe ooit & quot; wat & quot; te lewer top-notch inligting, ondersteuning, en dienste & quot. myStockOptions. com het ook 'n verwante terrein op nonqualified uitgestelde vergoeding by http://www. myNQDC. com. en die personeel het die suksesvolle binnehandel voorkoming video reeks Dink twee keer, beskikbaar by http://www. insidertradingvideos. com. myStockOptions. com het ook uitgebreide gunstige dekking in die media, insluitend BusinessWeek, The Wall Street Journal, The New York Times, die San Francisco Chronicle, en Die Boston Globe, en op CNN / FN, Nasionale Public Radio, PBS, Geld. com, en CBSMarketWatch. com. Deel artikel oor SoCal media of e-pos: Aandele, opsies, Belasting: Deel III - kapitaalwinste en - verliese - Basics Winste op gesindhede wat die IRS terme "beleggingseiendom", wat aandele en opsies sluit, is belasbaar as kapitaalwinsbelasting, indien nie in aftree-rekeninge gehou. Verder verliese gely op so 'n vervreemding kan winste vergoed, en onderhewig aan beperkings, kan gebruik word om ander inkomste verreken, as verliese oorskry winste. Beleggers is universeel bewus van hierdie skynbaar reguit-vorentoe feite. Maar, soos ons sal sien, is daar baie oorwegings en komplikasies in ag te neem by die bepaling van kapitaalwinste en - verliese en hoe om dit behoorlik te rapporteer op 'n belastingopgawe. Definisie van Langtermynversekering Holding periode, Voordele van Langtermynversekering teen Korttermyn - Die meeste beleggers is deeglik bewus dat winste wat as langtermyn per die IRS definisie kan geklassifiseer word belas teen 'n laer koers as kort termyn winste, wat dieselfde is belas as gewone inkomste. Beleggers is bevoordeel as winste is langtermyn en verliese kort termyn. Soos in Deel I vir 2012, sal 'n lang-termyn winste onderhewig aan 'n maksimum koers van 15%, en afhangende van die totale inkomste en ander faktore, kan 'n paar van al die winste nie belas word teen almal. Selfs al is die reëls terugkeer na wat hulle was voor die Bush belasting veranderinge, sal 'n lang-termyn winste steeds ontvang gunstige belastingkoers, in vergelyking met gewone inkomste. So, behoorlik die bepaling van die hoewe tydperk is van kritieke belang. Die reël is, word beskou as 'n langtermyn-wins, die voorraad moes gewees het langer as 'n jaar, of meer presies, twaalf maande. Twaalf maande plus 'n dag of meer kwalifiseer, terwyl twaalf maande presies, of minder, nie. Die vakbond datum is die dag om Versoek om aandele in die meeste gevalle. Die tydsverloop tussen die transaksiedatum en die vereffeningsdatum is nie 'n faktor. Die begin dag van die hou tydperk is die dag ná die datum handel, terwyl die beëindiging van die dag van die beheermaatskappy tydperk is die verkoop datum, wat is die datum handel wanneer die voorraad verkoop is. Wees bewus daarvan dat die beheermaatskappy tydperk uitgepluis in maande en breuke van maande. As die hou tydperk begin op 'n gegewe dag in 'n maand, is die beheermaatskappy tydperk het met 'n maand by die bereiking van daardie selfde numeriese dag in elke daaropvolgende maand. Die aantal dae in 'n maand is nie oorweeg nie. As 'n voorraad op die laaste dag van 'n maand verkry, die beheermaatskappy tydperk toeneem met 'n maand op die laaste dag van elke daaropvolgende maand bereik. 'N uitsondering op die gebruik van die transaksiedatum as die toepaslike datum is wanneer die sluiting van 'n kort posisie. In sommige gevalle, die lewering datum is die aankoop datum aan te meld. Openbaarmaking: Ek het geen posisies in enige genoemde aandele, en geen planne om enige poste te inisieer binne die volgende 72 uur. Ek skryf hierdie artikel myself, en dit gee uitdrukking aan my eie opinies. Ek is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor (behalwe op soek na Alpha). Ek het geen verhouding met enige maatskappy waarvan die voorraad genoem in hierdie artikel. Produk Beskrywing ambagte